McEwen Copper suma a Societe Generale para estructurar la deuda de Los Azules

McEwen Copper Inc. informó que designó a Societe Generale como su único asesor financiero para el financiamiento mediante deuda del proyecto de cobre Los Azules, ubicado en la provincia de San Juan, Argentina.

Según el mandato, la entidad francesa conducirá la estructuración y gestión de un paquete de deuda senior destinado a la construcción del proyecto. Su trabajo incluirá el diseño de la estrategia de financiación, la coordinación de la debida diligencia técnica, de mercado, ambiental y social, de seguros, de auditoría y fiscal de los prestamistas, además de la preparación del paquete de información y el acompañamiento en la negociación.

La empresa señaló que la financiación podría provenir de una combinación de agencias de crédito a la exportación, deuda bancaria comercial, facilidades de instituciones financieras multilaterales y de desarrollo, así como de posibles bonos de proyecto u otros instrumentos del mercado de capitales. Este nombramiento se suma a la relación que mantiene con la Corporación Financiera Internacional (IFC), con la que tiene un acuerdo de colaboración para alinear el proyecto con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza de la entidad, en previsión de la financiación internacional.

El proyecto se desarrollará en consonancia con los Principios del Ecuador. Michael Meding, director general de McEwen Copper, afirmó: "La incorporación de Societe Generale supone un paso importante para el avance del proyecto Los Azules hacia la fase de construcción". También sostuvo que la plataforma global de financiación de proyectos de la firma y sus vínculos con la comunidad bancaria multilateral y comercial la convierten en el socio ideal para conformar un paquete de deuda sólido y con precios competitivos.